Banco Personal
Haz que tu dinero ganado con esfuerzo trabaje para ti con estrategias de inversión inteligentes de nuestros socios en Texas First Wealth Management.*
No importa si tus necesidades financieras son a corto o a largo plazo, nuestros socios de Texas First Wealth Management (TFWM) te ayudarán a alcanzar tus objetivos ayudándote a comprender las opciones disponibles en el mercado actual, ofreciéndote productos y servicios de calidad adaptados a tus necesidades, incluyendo asesoría y orientación durante todo el proceso.
Nota: Productos de seguros ofrecidos a través de Osaic Institutions (Miembro FINRA/SIPC), bajo el nombre de Texas First Wealth Management. Los productos de inversión no son un depósito, no están asegurados por la FDIC, no están garantizados por el banco, no son una condición de ningún servicio o actividad bancaria y pueden perder valor.
Texas First Wealth Management puede ayudarte a entender tus opciones, ya sea que estés empezando a ahorrar o si te faltan unos años para jubilarte, tener un plan te ayudará a mantener tus objetivos en el camino correcto. Disponen de conocimientos especializados sobre planes 401(k), 403(b), reinversiones, planes SEP/SIMPLE, cuentas IRA tradicionales y Roth.
Ahorrar para la universidad puede ser todo un reto y, si no estás preparado, puede desbordar tu presupuesto. Recibe la asesoría que necesitas para seleccionar el tipo de inversión más adecuado: Plan de Ahorro Universitario 529, Cuentas Coverdell de Ahorro para la Educación, Cuentas de Custodia (UGMA, UTMA) o Ahorros Personales.
Determinar la combinación adecuada de acciones, bonos y efectivo es algo muy personal y puede ser complejo. Texas First Wealth Management puede trabajar contigo para evaluar tu estilo de inversión. ¿Eres tolerante al riesgo? ¿Cuáles son tus necesidades de rentabilidad? Utilizando un enfoque reconocido, crearán una estrategia a tu medida. ¿Necesitas que alguien administre tu dinero de forma práctica? También pueden ayudarte.
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